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[摘要]::九阳股份昨跌停今跌7.6% 中金刚喊目标价49元难为情

  中国经济网北京10月28日讯 九阳股份(002242.SZ)今日股价大跌。截至今日收盘,九阳股份报37.22元,跌幅7.60%,成交额8.06亿元,换手率2.86%。该股前一交易日跌停,昨日收报40.28元,跌幅9.99%。 

  10月26日晚间,九阳股份发布2020年第三季度报告。2020年1-9月,九阳股份实现营收70.83亿元,同比增长13.24%;归属于上市公司股东的净利润6.44亿元,同比增长4.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.02亿元,同比增长3.35%;经营活动产生的现金流量净额为8.37亿元,同比减少9.27%。 

   

  昨日,中金公司发布研报《九阳股份(002242):内销保持稳健增长海外业务超预期》,研究员为何伟。研报认为,公司内销稳健增长,海外需求超预期。受疫情催化,小家电市场线上渠道占比明显提升,成为今年重要的增长点。九阳经过调整和转型,成功在今年抓住在线直播、社交电商、O2O新零售等风口,在线上渠道保持较快的增长速度。维持2020年和2021年盈利预测不变。当前股价对应2020/2021年38.2倍/31.8倍市盈率。维持跑赢行业评级和49.26元目标价,对应42.1倍2020年市盈率和35.0倍2021年市盈率,较当前股价有10.1%的上行空间。 

  今日,华安证券发布研报《九阳股份(002242):外销取得高速增长看好四季度旺季营销》,研究员为虞晓文。研报认为,公司外销取得高速增长,收入增长持续提速;现金流水平稳定,库存情况良好。九阳股份多年维持小家电领域龙头地位,并且能够顺应时代变迁迅速调整,如今已形成适应年轻人需求的产品研发体系、适应新消费的快速响应供应链体系和营销模式,预计新消费的发展将为九阳股份带来新一轮增长点。公司的多品类、多品牌战略成效显著,原有大单品的价值登高策略也为其带来收入提速增长,看好公司未来长期维持较高增速。四季度双十一、双十二等销售旺季正逐步开启,叠加温度降低将促进公司电热类产品销售,看好后续旺季营销有望带来的持续增长。预计公司2020-2022年收入分别为109.6、127.5、144.4亿元,同比分别+17.1%、+16.4%、+13.2%,归母净利润分别为9.0、10.6、12.0亿元,同比分别+9.5%、+17.3%、+13.3%,当前股价对应2020-2022年PE分别38.0x、32.4x、28.6x,维持增持评级。 

  今日,长江证券发布研报《九阳股份(002242):业绩提速可期经营效率保障成长》,研究员为管泉森、孙珊、徐春、崔甜甜。研报认为,公司内销两位数增长,出口增量较为可观,公司三季度收入增长22%,超出市场预期。维持公司“买入”评级:公司三季度在内销维持稳健增长、出口带来明显增量背景下,收入增长超出市场预期;尽管业务及渠道调整带来一定毛利率下滑,但经营质量依旧较优;后续收入仍有望保持较优增长,且在激励计划最低业绩增长要求下,四季度业绩仍具备保障。长期来看,公司持续推进效率优化、积极灵活变化获益行业新机遇、传统品类的高端新品优势地位依旧、且与SharkNinja协同发展的增量显现,公司经营稳定性优势值得重视。预计公司2020、2021年EPS分别为1.20、1.42元,对应当前股价PE分别37.37、31.62倍,维持“买入”评级。

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