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[摘要]::环旭电子股价跌停 国金证券中金公司今刚唱多难为情

  中国经济网北京10月30日讯 环旭电子(601231.SH)今日股价跌停,截至今日发稿,环旭电子报21.85元,跌幅10.01%,成交额9.98亿元,换手率2.05%。 

  环旭电子今日发布2020年第三季度报告,公司2020年1-9月实现营业收入294.79亿元,比上年同期增长13.51%;归属于上市公司股东的净利润为10.01亿元,比上年同期增长16.28%;归属于上市公司股东的扣非净利润为9.01亿元,比上年同期增长25.78%;经营活动产生的现金流量净额为-2.22亿元,比上年同期减少164.73%。

  

  环旭电子今日股价跌停的同时,国金证券、中金公司分别发布研报唱多环旭电子,其中,国金证券研报维持环旭电子“买入”评级及31元的十二个月目标价格,中金公司研报维持环旭电子跑赢行业评级及目标价35.0元。 

  10月30日,国金证券发布研报《环旭电子:汇率波动影响获利 维持评级及目标价格》,研究员郑弼禹。研报认为,环旭电子新产品拉动营收增长,SiP 业务占比预计继续提升: 前三季度通讯类产品收入占比从2019年的35%提升至41%,消费类产品收入占比从2019年的36%略下降至34%。预计前三季度通讯类产品营收占比提升主要由wifi和UWB类产品拉动,随着四季度毫米波模组和耳机类产品的量产,预计通讯类和消费电子类占比将继续提升,SiP业务的营收占比或将创新高。预计公司2020-2022年实现归母净利润14.6亿元、16.5亿元及18.3亿元,维持“买入”评级及31元的十二个月目标价格。 

  10月30日,中金公司发布研报《环旭电子:通讯及消费电子多点开花 4Q增长迎来提速》,研究员胡誉镜、黄乐平。研报认为,环旭电子通讯Sip业务表现强劲,UWB、Aip 成长可期。1-9月通讯Sip业务占比41%,较去年大幅提升6ppt,成为今年最主要成长动力,高成长主要得益于苹果Wifi、UWB天线业务出货及份额提升,相信这一趋势仍将持续,近期小米也发布“一指连”UWB应用,未来UWB 应用有望迎来放量;9月起公司5G Aip毫米波天线出货逐步上量,但测算今年iPhone中毫米波版本占比在20%以内,明后两年提升空间及对环旭的贡献值得期待。考虑到3Q20汇率波动带来的影响,小幅下调2020e EPS 5%至0.71元,维持2021e EPS 0.99元,对应当前34.1/24.5x P/E。维持跑赢行业评级及目标价35.0元,对应2020/21e 49.2/35.4x P/E,对比当前仍有44%上升空间。

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