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[摘要]::华兰生物跌停 中泰证券昨日研报刚给“买入”评级

  中国经济网北京11月2日讯 今日,华兰生物(SZ002007)跌停,截至收盘报46.08元,跌幅10.00%。

  公司2020年三季报显示,前三季度营业收入30.73亿元,同比增长16.46%;归属于上市公司股东的净利润9.64亿元,同比增长0.04%;经营活动产生的现金流量净额为5.65亿元,同比下降25.81%。

  

  2020年11月1日,中泰证券研究员江琦、赵磊发布题为《华兰生物(002007):流感疫苗实现较好增长 血制品业务表现平淡影响整体增长》的研报,认为2020年前三季度公司整体表现平淡,预计四价流感疫苗实现较好增长,血制品业务受批签发量等影响有一定压力。

  但四价流感疫苗预计确认收入超过800万支,2020年全年预计公司四价流感疫苗有望实现翻番增长。前三季度华兰四价流感疫苗批签发823万支(占四价总批签发的60%),三价流感疫苗批签发176万支,合计占整体流感疫苗批签发的32%。参考第三季度营收、批签发数据及少数股东损益指标,我们预计四价流感疫苗确认收入超过800万支、收入接近10亿,疫苗公司净利润接近4亿左右。长期来看,受持续2-3年流感疫情高发、新冠疫情教育,流感疫苗认知度不断提升,我们预计未来流感疫苗渗透率有望提升至10%、市场总量有望达到1 亿支以上,华兰生物作为四价流感疫苗龙头有望持续保持较快增长。

  研报预计2020-2022年公司营业收入分别为47.08、54.90和65.21亿元,同比增长27.25%、16.62%、18.78%,归母净利润分别为17.18、20.09和23.85亿元,同比增长33.89%、16.93%、18.71%,对应EPS为0.93、1.08、1.28元。公司是血制品企业中产品线最为丰富的龙头之一,四价流感疫苗认知度提升带来持续放量,维持“买入”评级。

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