高铁线路网 > 财经头条 >

[摘要]::兴业银行前三季营收增长11% 中金:目标价25.40元

  中国经济网北京11月3日讯(记者 田云绯 华青剑) 10月29日晚间,兴业银行(601166.SH)披露了2020年第三季度报告。2020年1-9月,兴业银行实现营业收入1517.83亿元,同比增长11.11%;归属于母公司股东的净利润518.75亿元,同比减少5.53%;归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润516.00亿元,同比减少5.68%。 

   

  今年1-9月,兴业银行的总资产和总负债均增长。截至报告期末,兴业银行的总资产为76195.39亿元,较期初增长6.63%,总负债为70423.72亿元,较期初增长6.77%。 

  截至2020年9月30日,兴业银行客户存款余额39659.63亿元,较期初增长5.50%;客户贷款余额38630.49亿元,较期初增长12.25%。 

  

   

  今年前三季度,兴业银行的利息净收入有所增长。2020年1-9月,兴业银行的利息净收入为866.27亿元,上年同期为763.01亿元。其中,利息收入为2072.93亿元,上年同期为2010.32亿元;利息支出为1206.66亿元,上年同期为1247.31亿元。 

   

  兴业银行的不良贷款率下降。截至报告期末,兴业银行不良贷款率1.47%,较期初下降0.07个百分点。 

  截至2020年9月30日,兴业银行的拨备覆盖率为211.69%,较期初提高12.56个百分点;拨贷比为3.11%,较期初提高0.04个百分点,风险抵御能力进一步提升。 

   

  兴业银行2020年第三季度报告发布后,民生证券、中金公司、国泰君安证券、光大证券、长江证券等多家券商发布研报看好。 

  10月30日,民生证券发布研报《兴业银行(601166):利润增速显著提升 净息差再创新高》,研究员为郭其伟、廖紫苑。研报认为,公司具有完整的“1234”战略体系,坚持商行投行双向联动,表内表外均衡发展。值得关注的是,公司持续推进零售转型,以信用卡作为信贷业务的增长“引擎”、以私行客户为抓手挖掘客户潜力、以零售财富管理业务为发力点促使代销收入高增,已经取得了亮眼的效果。此外,公司资产质量和负债成本优势突出,资本处于合理水平。民生证券看好公司稳中求进推进转型,预测2020-2022年的归母净利润增速分别为-1.65%、7.90%、11.90%,对应2020年末BVPS为25.73元,静态PB为0.69倍。维持“推荐”评级。 

  10月30日,中金公司发布研报《兴业银行(601166):3Q业绩拐点确认 报表修复逻辑展开 重申跑赢行业评级》,研究员为张帅帅、王瑶平、严佳卉。研报认为,3Q20兴业银行录得净利润同比增长1.3%,增速较2Q提高29.8ppt(2Q20同比下滑28.5%),业绩拐点确认,表现超出市场预期。由于信用成本高点和业绩拐点已经确认,息差改善带动净利息收入可观增长,中金公司上调2020/2021年净利润17.0%/22.7%至662亿元/744亿元。当前股价对应2020/2021年0.7倍/0.6倍市净率。维持跑赢行业评级和25.40元目标价,对应1.0倍2020年市净率和0.9倍2021年市净率,较当前股价有42.7%的上行空间。 

  10月31日,国泰君安证券发布研报《兴业银行(601166):盈利回升 息差走阔》,研究员为郭昶皓、袁梓芳。研报认为,兴业银行2020年三季报符合市场预期。营收拨备均稳定带动利润增速环比回升,出口数据超预期及基建项目陆续落地,带动对公业务需求回暖,业绩稳定向好趋势有望保持。维持2020-2022年净利润增速预测-7.51%/13.87%/14.17%,对应EPS 2.81/3.22/3.69元,BVPS25.32/27.51/30.03元,现价对应6.33/5.53/4.82倍PE,0.70/0.65/0.59倍PB,维持目标价24.10元,维持增持评级。 

  11月2日,光大证券发布研报《兴业银行(601166)2020年三季报点评:净息差明显改善 营收维持高增》,研究员为王一峰。研报认为,兴业银行近年来持续推动“1234”战略体系构建,坚持商行投行双向联动,三季报营收维持高增速、息差明显走阔、资产质量稳定体现了卓越的经营能力。结合目前形势,光大证券上调公司2020-22年EPS预测为3.18/3.43/3.67元原EPS预测为2.98/3.30/3.56元)对应PB分别为0.7/0.6/0.6倍,维持“买入”评级。 

  11月2日,长江证券发布研报《兴业银行(601166):业绩改善具备持续性 看好估值修复空间》,研究员为王一川、杨步晗。研报认为,公司已经连续两个季度呈现相对高景气度表现,并在此之下主动加快消化存量包袱,资产质量较年初有“质”的跨越,长江证券认为这将支撑公司未来业绩继续回升,当前估值具备较大修复空间,调整20/21年归母净利润增速分别为0.35%、13.36%,对应最新收盘价(10月29日)分别为0.69、0.62倍PB,继续推荐。

关键词:,

标  签:

同类资讯

  1. 金徽酒跌停 甘肃长城兴陇丝路基金与私募明汯投资持股
    2020-10-30 11:17

    金徽酒跌停 甘肃长城兴陇丝路基金与私募明汯投资持股..

  2. 华胜天成前三季度扣非净利亏损2.7亿元 股价大跌9.88%
    2020-10-30 11:17

    华胜天成前三季度扣非净利亏损2.7亿元 股价大跌9.88%..

  3. 国联股份跌停 上个月东吴证券西部证券研报喊买入
    2020-11-05 01:27

    国联股份跌停 上个月东吴证券西部证券研报喊买入..

  4. 华西证券前三季度净利15亿元 支付给职工现金12亿元
    2020-11-07 07:47

    华西证券前三季度净利15亿元 支付给职工现金12亿元..

  5. 2020-11-10 23:14

    财富嘉资产遭责令改正 存未对基金进行备案等5项违规..

  6. 森霸传感跌11% 申万菱信旗下基金位列第六大流通股东
    2020-11-10 23:14

    森霸传感跌11% 申万菱信旗下基金位列第六大流通股东..