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[摘要]::宏达电子跌16.8% 3天前中信证券刚发研报喊目标价94元

  中国经济网北京1月14日讯 宏达电子(300726.SZ)今日跌16.80%,截至收盘报67.41元。

  值得一提的是,两天前中信证券刚刚发布研报唱多宏达电子,给出目标价94元和“买入”评级。

  1月11日,中信证券发布研报《宏达电子(300726)投资价值分析报告:军用钽电容龙头企业 主业新品共驱成长》,研究员为付宸硕。研报称,公司是军用钽电容龙头企业,在高能混合钽和高分子钽等高端产品上市占率领先。受益国防信息化建设和国产替代发展趋势,钽电容市场快速扩容,公司在盈利能力、客户关系、研发投入、经营效率等方面优势明显,有望持续受益。同时公司依托渠道优势,积极开拓非钽电容市场,有望为长期发展提供新动能。

  中信证券称,受益信息化持续推进以及民品市场国产替代逐步深入,钽电容市场有望保持高速增长,公司是钽电容行业龙头企业之一,在高能钽电容及高分子钽电容上优势明显,有望持续受益行业扩容。预测公司2020/21/22年净利润分别为5.0/7.5/10.8亿元。公司目前股价75.92元,分别对应2020/21/22年PE为61/40/28 倍。参考可比公司估值水平并考虑到公司在陶瓷电容等领域业务拓展的潜力,给予公司2021年50倍PE,合理目标市值为375亿元,对应目标价94元。首次覆盖,给予公司“买入”评级。

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