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[摘要]::天齐锂业终止159亿募资 深交所问315亿有息负债风险

  中国经济网北京1月19日讯 深圳证券交易所网站昨日公布的中小板关注函《关于对天齐锂业股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2021】第26号)显示,2021年1月16日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”,002466.SZ)披露《非公开发行A股股票预案》。 

  预案显示,公司拟向控股股东天齐集团或其指定全资子公司非公开发行股票,募集资金159.26亿元。1月18日,公司披露《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》,称为避免任何由于继续推进本次事项可能导致构成实质上的短线交易风险,决定终止本次非公开发行。深交所中小板公司管理部对此表示关注,请公司说明以下内容并对外披露: 

  1、请结合此次非公开发行股票事项的筹划过程,说明公司筹划该事项时是否充分考虑了方案的合理性和合规性,公司在短时间内披露又终止该事项是否审慎,以及董事会成员在审议《预案》、中介机构在尽职调查过程中是否勤勉尽责。 

  2、根据《预案》,此次非公开发行股票募集资金将用于偿还公司银行贷款和补充流动资金。根据《可行性研究报告》,截至2020年9月30日,公司短期借款31.32亿元,一年内到期的非流动负债133.05亿元,长期借款130.26亿元,应付债券20.26亿元。请补充说明:(1)截至目前,公司是否存在已逾期债务,如有,请列明资金提供方、到期日、金额、能否展期等;(2)公司增强流动性以及偿还银行贷款的具体措施,是否存在银行贷款到期无法偿付的风险,如有,请进行风险提示。经中国经济网记者计算,前述公司有息负债合计为314.89亿元。 

  3、其他认为应予说明的事项。 

  深交所请天齐锂业就上述问题做出书面说明,在2021年1月22日前将有关说明材料报送并对外披露,同时抄送四川证监局上市公司监管处。同时,提醒公司:上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。 

  经中国经济网记者查询发现,天齐锂业成立于1995年10月16日,注册资本14.77亿元,于2010年8月31日在深交所挂牌,截至2020年9月30日,成都天齐实业(集团)有限公司为第一大股东,持股4.88亿股,持股比例33.04%。 

  天齐锂业于2021年1月16日发布的《非公开发行A股股票预案》显示,本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司或其全资子公司,全部采用现金方式认购。截至本预案出具日,天齐集团持有本公司股票4.44亿股,占公司总股本的30.05%。本次发行完成后,天齐集团预计将持有公司股票8.87亿股,不超过公司总股本的46.19%。本次非公开发行股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币1元。本次发行价格为35.94元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行募集资金总额为不超过159.26亿元(15925732800.00元),扣除发行费用后,将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金,以优化公司的资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。 

  同日,公司发布的《非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告》显示,截至2020年9月30日,公司短期借款31.32亿元,一年内到期的非流动负债133.05亿元,长期借款130.26亿元,应付债券20.26亿元,最近三年及一期财务费用分别为0.55亿元、4.71亿元、20.28亿元和12.86亿元。财务费用的增加,主要系公司为完成收购SQM股权新增35亿美元借款导致利息支出增加所致。通过本次非公开发行A股股票募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金,可以有效降低公司资产负债率,减少公司财务费用的支出,增强公司盈利能力。2017年末、2018年末、2019 年末、2020 年 9 月末,公司资产负债率分别为40.39%、73.26%、80.88%、81.27%。整体来看,公司偿债压力较大,若公司长时间处于较高的借款、较高的负债率情况下,公司的偿债能力和经营安全性会受到影响。 

  天齐锂业于2021年1月18日发布的《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》显示,鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划,为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险,从全面、切实保护中小投资者利益角度出发,公司经审慎分析并与中介机构反复沟通,决定终止本次非公开发行A股股票事项。 

  公司三季报显示,截至2020年9月30日,公司短期借款31.32亿元,2019年为31.91亿元;一年内到期的非流动负债133.05亿元,2019年为164.03亿元;流动负债合计185.30亿元,2019年为223.37亿元;长期借款130.26亿元,2019年为122.55亿元;应付债券20.26亿元,2019年为20.71亿元,非流动负债合计161.48亿元,2019年为153.51亿元;负债合计346.77亿元,2019年为376.87亿元。

  

  以下为原文: 

  关于对天齐锂业股份有限公司的关注函 

  中小板关注函【2021】第26号 

  天齐锂业股份有限公司董事会: 

  2021年1月16日,你公司披露《非公开发行A股股票预案》(以下简称“《预案》”),拟向控股股东天齐集团或其指定全资子公司非公开发行股票,募集资金159.26亿元。1月18日,你公司披露《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》,称为避免任何由于继续推进本次事项可能导致构成实质上的短线交易风险,决定终止本次非公开发行。我部对此表示关注,请你公司说明以下内容并对外披露: 

  1、请结合此次非公开发行股票事项的筹划过程,说明你公司筹划该事项时是否充分考虑了方案的合理性和合规性,你公司在短时间内披露又终止该事项是否审慎,以及董事会成员在审议《预案》、中介机构在尽职调查过程中是否勤勉尽责。 

  2、根据《预案》,此次非公开发行股票募集资金将用于偿还公司银行贷款和补充流动资金。根据《可行性研究报告》,截至2020年9月30日,公司短期借款31.32亿元,一年内到期的非流动负债133.05亿元,长期借款130.26亿元,应付债券20.26亿元。请补充说明:(1)截至目前,你公司是否存在已逾期债务,如有,请列明资金提供方、到期日、金额、能否展期等;(2)公司增强流动性以及偿还银行贷款的具体措施,是否存在银行贷款到期无法偿付的风险,如有,请进行风险提示。 

  3、其他认为应予说明的事项。 

  请你公司就上述问题做出书面说明,在2021年1月22日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送四川证监局上市公司监管处。同时,提醒你公司:上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。 

  特此函告 

  中小板公司管理部 

  2021年1月18日

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