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[摘要]::歌尔股份跌3.25% 去年高点中信证券中金公司研报唱多

  中国经济网北京3月11日讯 歌尔股份(002241.SZ)今日股价低开低走,截至收盘报29.50元,跌幅3.25%。

  去年11月9月,歌尔股份盘中创下股价阶段高点50.23元。随后,中信证券与中金公司分别于2020年11月11日和2020年11月18日发布研报唱多歌尔股份。

  2020年11月11日,中信证券发布研报《歌尔股份(002241)重大事项点评:拟分拆微电子业务上市 加速布局MEMS及SIP》,研究员为徐涛、胡叶倩雯、梁楠。研报称,歌尔股份今日公告,拟筹划分拆控股子公司上市,子公司主体为歌尔微电子有限公司,主要从事MEMS麦克风、MEMS传感器、微系统(SIP)模组等产品,分拆后公司仍将维持对歌尔微电子的控制权。

  中信证券认为,公司作为全球声光电龙头,发展路径清晰,短期TWS耳机料仍为最核心驱动力,中期智能手表/手环有望贡献增量收入,长期看AR/VR,公司将持续围绕核心大客户推进IoT业务布局及品类扩张。维持公司2020-2022年EPS预测为0.87/1.35/1.60元,维持“买入”评级。

  2020年11月18日,中金公司发布研报《歌尔股份(002241):无线耳机高成长仍将延续 ARVR有望成为最大看点》,研究员为胡誉镜、黄乐平。研报称,公司最新公布高管增持公告:总经理、董秘于11月17日在二级市场以集中竞价交易方式增持,合计增持2200万股,耗资8000多万元,我们认为反映了管理层对公司前景的坚定信心。

  中金公司维持公司2020/2021e EPS 0.89/1.43元。当前对应2020/2021e44.7/27.7x P/E,维持跑赢行业评级及62.0元目标价,对应2021e43.3x P/E,对比当前仍有56%上行空间。

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