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[摘要]::移远通信跌停 万联证券国盛证券海通证券高点唱多

  中国经济网北京3月15日讯 移远通信(603236.SH)今日跌停,截至发稿报211.05元,跌幅10.00%。

  2月3日,万联证券股份有限公司发布研报《移远通信(603236)业绩预告点评:Q4业绩超预期 深度布局物车联网赛道》,研究员为夏清莹。研报称,2021年1月30日,移远通信公布了2020年度业绩预告,公司预计2020年归母净利润为2.29亿元到2.59亿元,同比增加55.00%到75.00%。

  万联证券称,考虑到公司近期市场份额提升较快以及在车联网等高速物联网领域的深度布局,本次报告上调盈利预测。预计公司2020-2022年营收分别为61.61亿元、94.47亿元以及139.05亿元,归母净利润为2.52亿元、3.84亿元以及5.57亿元,对应PE分别为89X、58X、40X,维持“买入”评级。

  2月4日,国盛证券有限责任公司发布研报《移远通信(603236):强者恒强 模组龙头迈上新征程》,研究员为宋嘉吉。研报称,移远通信深耕物联网模组十余年,积累了深厚的无线通信模组行业经验,2020年公司成为全球第一大蜂窝物联网模组服务供应商。

  国盛证券预计公司2020/2021/2022年归母净利润为2.4/3.6/5.5亿,对应EPS分别为2.2/3.4/5.1元,对应2021年PE115X,鉴于公司相比同行竞争优势显著,未来有望保持业绩高增长,作为行业龙头可享受一定估值溢价,维持“买入”评级。

  同日,海通证券股份有限公司发布研报《移远通信(603236):延续高增长,研究员为朱劲松、张峥青。研报称,公司成功切入车联网和笔记本模组大颗粒市场,2021年有望成为车联网模组、笔记本模组批量贡献收入和业绩的一年。物联网模组依旧景气度向上,公司营业收入有望保持快速增长。

  海通证券预计移远通信2020-2022年营业总收入为58.03(+40.5%)、84.53(+45.7%)、119.91(+41.9%)亿元,归母净利润为2.44(+65.1%)、3.61(+47.9%)、5.71(+58.0%)亿元,给予2021年PS区间为3-3.6x,对应合理价值区间为236.96-284.35元,“优于大市”评级。

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