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[摘要]::通威股份跌近8% 上月高点华安证券开源证券研报唱多

  中国经济网北京3月15日讯 通威股份(600438.SH)今日股价下跌,截至收盘,每股报31.10元,跌幅7.69%。

  通威股份于年前2月10日盘中创下上市最高价55.50元/股。2月10日,开源证券、华安证券均发研报维持通威股份“买入”评级。

  2月10日,开源证券研究员刘强、蔡紫豪发布题为《通威股份(600438):光伏王者加强产业合作员工持股共享新能源盛宴》的研报称,2021年2月9日,通威股份公布与晶科能源战略合作协议以及员工持股计划,与晶科能源共同投资4.5万吨多晶硅以及15GW硅片产能,公司参股晶科能源30%硅片建设项目,晶科能源参股公司35%多晶硅项目,双方按照股权比例锁定2倍权益的实际产出硅料、硅片供应。此外,晶科能源继续向通威供应三年合计约6.5GW硅片产品,合作期限为2021-2023年;公司公布员工持股计划,筹集资金规模不超过13.5亿元(预留不超过9.45亿元),参与人员不超过12人,股票来源于二级市场购买,锁定期为12个月。

  研报认为,公司继续通过参股模式加强产业链合作,并通过员工持股计划提振员工积极性,开源证券维持盈利预测不变,预计公司2020-2022年EPS为0.96、1.26、1.66元,归母净利润为43.28、56.80、74.62亿元,对应当前股价的PE为53.0、40.4、30.8倍,维持“买入”评级。

  同日,华安证券研究员陈晓发布研报《通威股份(600438):股权激励授予管理层联手晶科拓展硅片业务》称,公司此前分别与隆基、天合联手,通过参股、合资的方式拓展硅料、硅片、电池和组件业务。联合扩产是快速切入硅片、组件环节的方式之一,公司产业链全方位布局有助于减弱经营风险,平滑企业盈利。

  此外,华安证券认为,硅料扩产周期长、投资大、较高进入门槛保证格局稳定,海外高成本企业陆续退出,带来集中度提升。今年硅料新增产能较少,供给偏紧,公司有望直接受益。公司短期盈利大幅改善,长期来看公司龙头地位稳固,成本优势有效助力公司产能扩张和市占率提升。华安证券给出投资建议为,预计公司2020/2021/2022年净利润46/52/67亿元,对应EPS1.02/1.15/1.50元,维持“买入”评级。

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