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[摘要]::立讯精密跌6%:王来春兄妹已套现191亿 中信中金曾喊买

  中国经济网北京3月15日讯 立讯精密(002475.SZ)今日股价低位震荡,截至收盘报38.20元,跌幅6.49%,总市值2687.53亿元。 

  近2个月内,中信证券、中金公司等券商均发研报唱多立讯精密。 

  1月29日,中信证券研究员徐涛、胡叶倩雯、梁楠发布研报《立讯精密(002475)重大事项点评:拟投资控股日铠电脑 消费电子龙头持续垂直一体化布局》称,公司公告称拟投资控股笔电、平板机壳生产商日铠电脑,构建金属结构件生产能力,进一步补齐在整机组装的关键一环,体现出公司在消费电子领域垂直一体化布局顺利。我们持续看好公司在消费电子的横、纵向拓展,同时前瞻布局通讯、汽车业务,料将助力公司长期成长。预计公司2020/21/22年EPS为1.04/1.42/1.80元,维持“买入”评级。 

  随后,2月1日,中金公司研究员胡誉镜发布研报《立讯精密(002475):60亿元增资日铠电脑 补强金属件能力》表示,依托系统组装能力,结构件/零组件份额及获利有望提升。1)立讯增资60亿后,日铠电脑的金属结构件及Top Module能力和产能将迎来提升,尤其是过去比较薄弱的手机金属件领域,与同行相比,营运表现仍有较大提升空间;2)立讯在过去的并购及投资中,与和硕表现出较为紧密的关系,此次增资进一步加强了与和硕的战略合作,考虑到立讯(及大股东立讯工业)与和硕都将是苹果系统组装的重要玩家,我们预计,未来立讯上市公司平台无论是金属结构件还是其他零组件业务都有望面临不错机遇。 

  研报称,考虑2020年汇兑损益影响,暂不考虑增资日铠电脑影响,我们下调2020/21e除权后EPS3%/5%至1.04/1.48元,引入2022e EPS1.89元,当前股价对应2021/22e 35.8/28.1x P/E。我们维持跑赢行业及目标价70.0元,对应2021/22e 47.2/37.0x P/E,对比当前仍有32%上升空间。 

  据财新网2月3日报道,2020年1月15日至今,立讯有限及王来胜共有五次大额减持行为,期内共减持3.75亿股股份,总计套现183.60亿元。 

  过去14个月,立讯有限及王来胜的持股比例下降了4.79个百分点。此外,2020年12月,立讯有限还减持了709万张立讯精密的可转债,对应套现额为7.2亿元左右。 

  历次减持的资金主要用于偿还银行借款、降低股票质押率、支持立讯精密相关资金需求等。 

  公开资料显示,立讯有限由王来胜和妹妹王来春共同持有,各自持股50%。王氏兄妹是立讯精密的实际控制人。 

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