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[摘要]::中公教育跌5.45% 中金公司西部证券去年高点喊买

  中国经济网北京3月15日讯 中公教育(002607.SZ)今日股价下跌,截至收盘,报29.50元,跌幅5.45%,成交额4.55亿元,换手率0.95%,总市值1819.38亿元。 

  去年11月5日,中公教育创下上市以来最高价43.58元。中金公司、西部证券在此前一天曾发布研报喊买。 

  2020年11月4日,中金公司发布研报,题为《中公教育(002607):新年度扩招趋势不改 龙头未来增长可期》,研究员为赵丽萍、钱凯。研报称,随着机构改革后缩招修复逐渐趋于尾声,预计存量补缺以及城镇化趋势将成为公考扩招的主要动力,而中公教育高密度的渠道网络和规模化的教研能力有望使其在增量市场放量中率先受益。 

  中金公司对中公教育维持2020年收入预测不变,上调2020年归母净利润2%至25.3亿元,主要考虑疫情期间公司享受增值税减免等优惠政策导致其他收益增加,部分被财务费用上升所抵消;维持2021年盈利预测基本不变。维持跑赢行业评级。为更好地量化中公教育作为职业考试培训市场龙头的估值溢价,将估值方法由绝对估值法切换至相对估值法,并以市值、成长能力、盈利能力更具可比性的新东方和好未来作为估值的锚,考虑到中公教育较上述两家公司具有更为稳健的成长能力、稳定的盈利能力和优异的回报率水平,且公司正处于跨赛道高速扩张期,中金公司预计2025年后业绩趋于稳定,因此,基于40倍2025年市盈率折现,上调目标价15%至46元,目标价较当前股价有16%的上行空间。 

  同日,西部证券发布题为《中公教育(002607)三季报点评:公职扩招业绩释放 职教龙头成长可期》的研报,研究员为李艳丽、徐晴。研报指出,公司坚持多元化经营战略提升单门店收入天花板、发展协议班提升客单价水平、发挥线上线下相融合的体系优势,预计业绩端将不断得到释放。西部证券预计公司20-22年营业收入分别为129.44/168.76/208.97亿元,同比增速为41.1%/30.4%/23.8%,归属于母公司股东的净利润分别为25.05/34.38/45.65亿元,同比增速分别为38.8%/37.2%/32.8%,EPS分别为0.41/0.56/0.74元。维持“买入”评级。

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