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　　中铁&电建联合签署印尼大单，一带一路成果持续落地，符合我们此前报告中的预期。中国中铁与中国电建联合签署印度尼西亚雅万高铁项目总承包合同（EPC），合同金额约47.01亿美元，约合人民币324.35亿元，项目工期为36个月。该项目采用EPC模式，由中国与印度尼西亚以合资模式建设运营；值得注意的是，雅万高铁将完全采用中国高铁设计、建设、验收标准，这是中国高铁全方位走出国门的第一单，对于推动中国铁路特别是高铁走出去具有重要的示范效应；同时也标志着又一个“一带一路”战略成果落地并进入全面实施阶段。

　　受益于“一带一路”战略加速推进，未来上市建筑公司的海外订单有望持续超预期。雅万高铁是印尼历史上第一条高铁线路，同时也是国际上首个由政府主导搭台、两国企业对企业进行合作建设和管理的高铁项目。此次项目的顺利实施，有利于强化中印间经贸合作的友好关系，进一步增强中国建筑类企业在印尼地区的订单承接能力；尤其值得注意的是，5月中旬召开的“一带一路”国际合作高峰论坛上，上市建筑公司有望签订一系列大订单。

　　本次雅万高铁大单是继沙特国王访华、签署达650亿美元协议，中国建筑与澳大利亚签署50亿澳元的基建一揽子协议、中工国际签署8亿欧元芬兰大单后又一个突破性成果，印证了我们此前在报告《“一带一路”热点问题解答》中的预测和判断：

　　从催化因素来看，近期“一带一路”的催化因素密集落地，一带一路行情渐入高潮，我们预计后续的催化因素将更加密集，力度更大，催化因素可能包括中央针对“一带一路”的相关政策、其他建筑类央企与其他一带一路国家签订战略合作协议等。

　　从估值来看，目前“一带一路”的核心标的对应2017年的估值几乎都在20倍左右，对比年同期PPP板块上涨初期PPP核心标的的动态估值都，目前一带一路板块的估值仍然是被低估的。

　　结论：我们持续看好一带一路的行情，五月底之前都是“一带一路”的做多窗口；在国家顶级战略叠加海外基建巨大空间的背景下，市场还存在着巨大的预期差。上市建筑企业海外订单的持续落地式超预期的第一步；伴随着一季报的披露，更多的建筑公司由于海外业务的放量实现业绩的大幅增长式超预期的第二部。我们认为这一次“一带一路”行情必然超过2016年PPP的大行情。2017年是“一带一路”战略的集中兑现期，2017年“一带一路”的行情才刚刚起步，我们依然坚定看好！

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